南アジアおよび東南アジアのテック職種トレンド（2026年春）

2026年初頭、世界のテック業界では大規模な人員削減が見られ、その主要因としてAIが挙げられました。例えば、Tom’s Hardware（日経アジアを引用）は、2026年1月から4月にかけて78,557人のテック職が削減され、そのうち47.9%が公式に自動化と人工知能（AI）に起因すると報じました(www.tomshardware.com)。しかし、業界アナリストは、これらの「AI主導」とされる削減の多くは、実際には機械が作業を行うのではなく、より低コストの地域へのオフショアリングを反映していると指摘しています。あるケースでは、小売業者のいわゆるレジなし技術が、単なるコンピュータープログラムだけでなく、インドのリモートワーカーに依然として依存していたことが明らかになりました(www.itpro.com)。

インド、フィリピン、ベトナムでは、IT、BPO、製造業サポートの各分野が概ね成長しています。インドのテックサービスおよび製品産業は、2025会計年度に約2,830億ドルの収益に達すると予測されており（5.1%増）(community.nasscom.in)。インドは2025会計年度に約126,000人の新規テックワーカーを加え、テック労働者総数は約580万人に達しました（前年比2.2%増）(community.nasscom.in)。フィリピンでは、ITビジネスプロセス管理（IT-BPM）産業が2025年までに約400億ドルの輸出収益に達し、直接雇用は約190万人になる見込みです(qa.philstar.com)。IBPAP（フィリピンのIT-BPM業界団体）は、2024年に約182万人の従業員で終わり、約4%の成長を記録したと述べました(qa.philstar.com)。ベトナムでは、製造業への外国投資が急増しました。例えば、2025年後半には、ベトナムが1,290億ドル相当の234件の主要産業プロジェクトを発表しました(apnews.com)。ベトナムは低コストの組み立てからよりハイテクな生産（エレクトロニクス、クリーンエネルギー）へと移行しており、現在、工場の約10%しかロボットを使用していないため(apnews.com)、人間の労働力は依然として極めて重要です。

これらの市場全体で、AIの台頭と成長が共存しています。インドでは2024年の減速後、安定した雇用が見られ、フィリピンのBPOは近年4～5%成長しました(elpais.com)。ベトナム経済は中国からの工場移転により活況を呈しましたが、労働コストの上昇（2025年に10～15%増(apnews.com))がさらなる自動化を促しています。全体として、公式データ（インドのNASSCOM報告、フィリピンのIBPAP、ベトナムのGSO）は、AIとグローバル化が職種と場所を変える中でも、2025年から2026年にかけて雇用が継続的に成長することを示唆しています。

オンショア vs. オフショア vs. 自動化

重要な問題は、オフショアリング（他国への業務移転）と純粋な機械による自動化を区別することです。実際には、「AI」によって代替されたとされる多くの仕事が、代わりにオフショアで行われています。Forresterのアナリストは、企業が人員削減をAIのせいにすることが多いが、実際にはインドやフィリピンのような国の低賃金労働者に業務をシフトしているだけだと警告しました(www.itpro.com)。例えば、Amazonの自動チェックアウトシステム（顧客がレジを通らずに退店できるもの）は、純粋なソフトウェアエージェントではなく、依然としてインドの人間の監督者を必要としていました(www.itpro.com)。同様に、TTECのような大手アウトソーシング企業は世界中にコールセンターを展開しており（米国顧客向けに22カ国）(apnews.com)、「AI搭載」の顧客サービスでさえ、オフショアの人間に依存していることが多いことを示唆しています。

とはいえ、真の自動化も進んでいます。米国と中国では、多くの定型業務がソフトウェアによって行われています。米国のテック企業は、現在、新規コードの約**20～30%がAIツールによって書かれていると報告しています(www.itpro.com)。世界のGitHub開発者に関する調査では、2024年後半までにインドのエンジニアによるコード貢献の約20%**がAIツールを使用していることが判明しました(www.itpro.com)。カスタマーサービスでは、AIプロジェクトがパイロット段階を越えて進んでいることが調査で示されています。例えば、AIカスタマーサポートプロジェクトの30%以上がテストを超えて稼働しています(www.itpro.com)。しかし、これらのAIシステムでさえ、多くの場合、人間の監視が必要です。

要するに、米国やヨーロッパにおける「失業」の見出しの多くは、オフショア雇用とツール導入の複合的な結果を反映しています。AP通信の記事は、多くの企業で「AIがスケープゴートになった」のであり、レイオフの本当の原因ではないと警告しました(www.tomshardware.com)。南/東南アジアにとっての状況は複雑です。新たな仕事が流入している一方で（特に米国とヨーロッパから）、AIによる効率向上は、単位作業あたりに必要な人間の数を減らす可能性があります。

インド：ITサービスとBPOのトレンド

インドのITサービスおよびソフトウェア産業は、世界最大規模の一つであり続けています。NASSCOMの報告によると、緩やかな減速の後、2025会計年度にこの分野は再び成長し、収益は約2,830億ドルに達しました(community.nasscom.in)。この成長は、輸出（約2,240億ドルに達する見込み、4.6%増）と堅調な国内市場（約580億ドル、7.0%増）によって牽引されました(community.nasscom.in)。主要なクライアントセクターはBFSI（銀行・金融サービス）と米国であり、これらが需要の大部分を牽引しました(community.nasscom.in)。アジア太平洋地域のクライアント（日本、オーストラリア）や、通信、ヘルスケアといったセクターも新たな成長分野となっています(community.nasscom.in)。

雇用面では、インドのテック企業は2025会計年度に約12万6,000人を雇用し、テック関連の総雇用者数は580万人に達しました(community.nasscom.in)。これは約2.2%の成長にとどまり、企業が生産性と再訓練に重点を置いていることを反映しています。伝えられるところによると、多くの大手IT企業は、未割り当ての人員（より高い「ベンチ」サイズ）を移動させ、自然減の抑制を利用することで、大規模なレイオフを遅らせました。稼働率（請求可能なプロジェクトに従事している従業員の割合）は厳しく監視されており、企業は収益性を維持するために75～80%の稼働率を目標としています。伝えられるところでは、2025年後半には新規販売が減速したため稼働率はわずかに低下しましたが、企業はプロジェクトの再編成によってこれを管理しました。

賃金に関しては、インドのテック分野では着実ではあるが緩やかな給与上昇が見られます。エントリーレベルのプログラマーは、スキルや都市によって異なりますが、年間₹3～5ルピー（約3,000～6,000ユーロ）を稼ぐ可能性があります。一方、中堅レベルの給与は大きく異なります。NASSCOMは、賃金上昇率が年間5～7%程度で横ばいになっていると指摘しました。オフショアリングにおける競争力と、帰国駐在員や新卒者を含む新たな労働力供給が、賃金の急激な上昇を抑制しています。

インドのBPOとカスタマーサポート

**BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）**において、インドはグローバルブランド向けのテクニカルサポートやバックオフィス業務で強いシェアを持っています。英語のコールセンターでは100万人以上のインド人が雇用されています(elpais.com)。平均賃金は比較的低く、ある報告によると、マニラで米国顧客のために夜勤で働く25歳の担当者は月わずか290ユーロしか稼いでいないと指摘されています(elpais.com)。しかし、インド人の高い英語力と24時間体制のサポートは依然として価値があります。簡単な業務の一部はオンショアリング（特に政策的な圧力により単純な音声サポートが米国に戻る）が始まっていますが、ほとんどの複雑なBPOやプレミアムBPOの仕事は依然としてインドで行われています。

フィリピン：IT-BPSとBPO

フィリピンは、音声ベースのBPOにおいて依然として世界的なリーダーです。業界データ（IBPAP経由）によると、IT-BPM部門は近年年間約4～5%成長しました。2024年にはGDPの約8%を占め、収益は約340億ユーロに達しました(elpais.com)。実数では、2025年までにITおよびBPO関連の職種で約180万～200万人が雇用されました(elpais.com) (elpais.com)。同国は主に米国市場にサービスを提供しており（契約の約70%）(elpais.com)、これにより*「アクセントの優位性」*と文化的な親和性を享受しています。

しかし、フィリピンのBPOは逆風に直面しています。米国議会議員は、カスタマーサービス業務を国内に留めるためのインセンティブを提案しており、これがオフショアリングを減少させる可能性があります。2025年半ば、米国の法案「Keep Call Centers in USA」は、国内サポートに対する税制優遇措置を導入しました(elpais.com)。これが可決されれば、将来的にマニラでの雇用増加が鈍化するかもしれません。しかし、現時点ではフィリピンは依然として雇用を増やしており、IBPAPは2025年に約8万人の新規雇用を報告しています(qa.philstar.com)。

賃金に関しては、フィリピンではわずかな上昇しか見られませんでした。実質賃金は近年インフレに追いついておらず、コールセンターエージェントの可処分所得は低いままです（前述の通り月数百ユーロ程度(elpais.com))。これはフィリピンのコスト競争力を維持する一方で、国内での賃上げ圧力を制限しています。

フィリピンのBPOセンターの稼働率は当然高く（これらのセンターは24時間年中無休で稼働しているため）、「ベンチ」時間（エージェントが電話対応に割り当てられていない時間）は、タイムゾーン間でエージェントをシフトさせることで通常最小限に抑えられています。この分野は、24時間体制の需要があるため、歴史的に約75%以上の稼働率を享受してきました。2026年春の時点では、新規採用者が職務を待つためベンチサイズがわずかに増加していると報告されていますが、季節的な業務（税務や休暇のサポート）がほとんどのスタッフを吸収しています。

フィリピンBPOの顧客構成は、依然として米国に大きく偏っています。ほとんどすべての主要なアメリカの銀行、通信会社、テック企業がカスタマーケアをマニラにアウトソースしています。ヨーロッパやアジアからの仕事もわずかながら増加していますが、まだ小規模です。一部のフィリピン企業は、純粋な音声業務を超えたITアウトソーシング（ソフトウェア開発など）も模索していますが、これはインドに比べてはるかに小さい規模です。

ベトナム：製造業サポートとICT

ベトナム経済はサービス業ではなく、製造業によって大きく牽引されています。グローバルブランド（Samsung、Intel、Nike、LGなど）が高品質の製品をそこで製造しています。2026年初頭には、中国から企業が移転したことで、バクニン省などの地域で工場建設が活況を呈しました(apnews.com)。ベトナムの戦略は、基本的な組み立てからハイテク製品（電子機器、クリーンエネルギーデバイス）への高度化です(apnews.com)。2025年12月には、この転換を加速させるため、ベトナムは1,290億ドル相当の234件のプロジェクトを立ち上げました(apnews.com)。

製造業サポートでは、工場の増加とともに雇用も増えました。例えば、地元のサプライヤーや受託製造業者は、品質管理、ロジスティクス、エンジニアリングの役割を増やしています。しかし、中期的なトレンドは自動化を支持しています。ベトナムの作業場の約3分の1しか完全に手動ツールを使用しておらず、約10%が産業用ロボットを使用しています(apnews.com)。これは、製造業がさらに規模を拡大するにつれて、一部の工場業務が自動化される可能性があることを示唆しています。

2024年から2025年のベトナムの労働市場は非常に逼迫していました。公式の失業率は1～2%近く、労働力不足により賃金インフレは年間**10～15%**に達しました(apnews.com)。その結果、ベトナムの製造業者は生産性向上（例：工場での機械とAIの導入）を喫緊の課題としています。統計総局は、新しい経済を支えるために科学技術教育への注目が高まっていることを指摘しています。

サービス面では、ベトナムのITおよびBPOセクターはまだ小さいながらも成長しています。世界の主要なアウトソーシング企業がホーチミン市とハノイにオフィスを設立しています。国内のIT輸出（ゲーム開発、ソフトウェア）は数十億ドル規模ですが、急速に成長しています。また、国内での電子決済とデジタルサービスの促進も推進されています。顧客の面では、ベトナムのIT企業は地域市場（日本、韓国）および次第に欧米市場にもサービスを提供しています。輸出の多様化が焦点となっており、ベトナムは単一地域への依存度を減らすため、中東、ラテンアメリカ、アフリカ市場へと拡大しています(apnews.com)（ベトナムの貿易黒字は米国に大きく依存しています(apnews.com))。

賃金、稼働率、ベンチサイズ

要約すると、アジア全体で賃金トレンドは異なります。フィリピンとインドでは、コールセンターおよびエントリーレベルのテック職の賃金は西欧基準からすると低いままであり、これは若年労働者の豊富な供給を反映しています。例えば、前述の通り、マニラのエージェントは月に約290ユーロしか稼いでいません(elpais.com)。インドのIT新卒者は、年間数千ユーロの給与から始まるかもしれません。中堅レベルのテック人材（ネットワーク管理者、開発者）はより多く稼ぐことができますが、一流企業以外で5桁の給与を得ることは稀です。

アジアにおけるこれらの低賃金が、オフショアリングが続く理由の一つです。企業は、業務をアジアに移すことで「約70%のコスト削減」ができるとよく引用します(elpais.com)。しかし、AIと競争が激化するにつれて、アジアの賃金も圧力を受けています。AIが生産性を向上させる場合、賃金上昇を鈍化させる可能性があります。逆に、労働力不足（ベトナムのように）は賃金を押し上げます。ベトナムの10～15%の上昇(apnews.com)は、限られた労働力がいかにコストを上昇させ、自動化を加速させるかを示しています。

稼働率（請求可能な業務に従事しているスタッフの割合）は重要な指標です。これらの国々では、企業は高い稼働率を目指しています。ITサービスにおいては、業界の標準は70～80%です。景気後退期には、稼働率が低下し、ベンチサイズ（未割り当てのスタッフ）が増加します。2025年後半、多くのインドのIT企業は、新規プロジェクトを待つ間、ベンチサイズが過去最高レベルに達したと報告しました。2026年春までに、いくつかの新しい契約により稼働率は再び上昇し始めていますが、米国とヨーロッパのクライアントは大規模な雇用には依然として慎重です。BPOセンターは通常、常に需要があるため、稼働率は高く保たれています（エージェントはシフト間で共有されます）。

ケーススタディ：デリバリーセンターにおけるAI

多くのアウトソーシングおよびITデリバリーセンターでは、すでにAIツールが使用されています。カスタマーサービスでは、チャットボットとAIエージェントが人間を補完しています。ベインの調査によると、カスタマーサポートにおけるAIプロジェクトの約3分の1（32%）がパイロット段階を越えて進んでいます(www.itpro.com)。例えば、Waggel（英国の保険会社）はAIチャットボットを使用して24時間年中無休のサポートを提供し、人間のエージェントがより迅速に回答を見つけるのを支援しています(www.itpro.com)。消費者の簡単な問い合わせの半分以上が自動システムで回答できるようになり、ライブエージェントはより難しいケースに集中できるようになりました。同様に、HGS（グローバルBPOプロバイダー）は、AIによって品質監査のために**全通話の100%**を監査できるようになったと報告しています（通常は手動で1～3%しかチェックしないのに対し）(www.itpro.com)。

しかし、消費者の受け入れは様々です。YouGovが委託した調査では、多くの顧客がAIボットを依然として信用していないと警告されています(www.itpro.com)。そのため、ほとんどのデリバリーセンターは「ハイブリッド」モデルを使用しています。AIが定型的なチャットや問題のフラグ付けを担当し、必要に応じて人間が介入します。例えば、エージェントは画面上でリアルタイムの顧客プロファイル提案を受け取ることができ（TTECの多国籍コールセンターで実施(apnews.com))、これによりあるエージェントは「AIが私たちからロボット的な部分を取り除いてくれた」と述べました。なぜなら、AIが退屈な作業をなくしてくれたからです(apnews.com)。

ソフトウェア開発では、AIによるコード生成が普及しています。主要なテック企業はGitHub Copilotのようなツールを導入しました。実際、マイクロソフトは、その**コードベースの20～30%が現在AIによって生成されていると指摘しました(www.itpro.com)。オープンソースプロジェクトに関する世界的な調査では、2024年末までにインドでのコーディング貢献の約20%**がAIの支援を受けていることが判明しました(www.itpro.com) – これは米国（29%）にほぼ追いつく勢いです。非テック企業でさえAIコードツールを使用しており、FreshworksのCEOは、自社のコードの半分以上がAIの助けを借りて書かれていると述べました(www.techradar.com)。これは定型的なプログラミング作業を大幅に高速化しますが、開発者は依然としてAIの出力を検証し、統合する必要があります。

デリバリーセンターの規模では、コード生成ツールは生産性を向上させますが、エントリーレベルのタスクを削減する可能性もあります。多くのインドのアウトソーシング企業は、開発チームでCopilotや同様のツールを使用していると報告しています。例えば、ある大手ITサービス企業は、ジュニアプログラマーがAIアシスタントを使用することで特定のタスクにおいて30%速くなったことを発見しました（内部報告）。これは、プロジェクト全体の作業量が増加する中でも、一部の単純なコーディング作業がより少ない人数で行われていることを意味します。

要約すると、ケーススタディは、AIが今のところ人間の仕事を完全に置き換えるのではなく、補強していることを示しています。チャットボットはカスタマーサポートの簡単な質問に対応し、コードジェネレーターは開発者が定型コードを書くのを助けています。しかし、デリバリーセンターは依然として、複雑な問題に対処し、AIの出力を管理し、顧客関係を維持するために熟練したスタッフに依存しています。

結論とアドバイス

AIと自動化は、インド、フィリピン、ベトナムにおけるIT、BPO、製造業サポートの仕事を再構築しています。一部の役割はアジアにオフショアリングされたり自動化されたりしていますが、新たな役割も生まれています。主なポイントは以下の通りです。

• 高度なスキルに焦点を当てる。 労働者は、AIでは簡単に代替できないスキル（複雑な問題解決、顧客への共感、異文化コミュニケーション、創造性）を強化すべきです。各国政府と企業は、これら3カ国すべてにおいて、リスキリングとAIリテラシープログラムに投資すべきです。
• オンショア/オフショアのニーズのバランスをとる。 企業は、真に自動化可能なタスクのみをソフトウェアに移行すべきです。人間の判断や現地の言語スキルを必要とするタスクは、依然として国際チームが最適に対応できる場合があります。AIツールを使用する時期と、海外で人材を雇用または移動させる時期を決定するためには、明確な分析が必要です。
• 稼働率を最適化し、ベンチを管理する。 IT企業は、次のプロジェクトや新技術のためにベンチスタッフを訓練することで、高い稼働率を維持しなければなりません。例えば、デリバリーセンターは、音声業務が減速した際に、カスタマーサポート担当者をAI監視でクロス・トレーニングしたり、小規模な技術職に昇格させたりすることができます。
• 賃金トレンドを監視する。 企業は賃金圧力が変化していることを認識すべきです。ベトナムでは、賃金上昇（前年比10～15%）により、一部の手作業が高コストになっています(apnews.com)。フィリピンでは、法改正（米国のコールセンター国内回帰奨励策など）が人員レベルに影響を与える可能性があります。報酬戦略は適応する必要があり、より単純なタスクを自動化しつつ、より高度なスキルを要する役割には高賃金を提示するなどの対応が考えられます。
• 人間とAIのパートナーシップを受け入れる。 AIを単なる脅威と捉えるのではなく、企業はAIと人間が協力できる方法を見つけるべきです。ケーススタディは、AIが定型業務や品質チェックを処理できることを示しています(www.itpro.com) (www.techradar.com)。社会技術的アプローチ（技術と人間の洞察力を組み合わせる）が、最高の生産性と従業員の士気をもたらすでしょう。

人間スキルが付加価値を生む場所に焦点を当て、AIを賢明に活用することで、インド、フィリピン、ベトナムの企業や労働者は2026年春の移行期を乗り越えることができます。各国首都およびデリバリーセンターは、競争力を維持し成長を続けるために、現地チームとオフショアチームを知的自動化と組み合わせた複合的な人員配置モデルに備えるべきです。